Após ações heróicas de Saito na guerra com Albion na segunda temporada, Saito e Louise voltar para Tristain, só para ter as runas que se ligam Saito & Louise desaparecer. Saito & Louise lutar com uma relação não mais definida como Mestre e Familiar, como procurar um Elfo que tem o poder de restaurar a vida aos mortos, e pode ser a chave para a compreensão da perda de poder do Gandalfr de Saito.
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