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O que se considera ser um monstro? Um vampiro sugador de sangue horrível? A criação de Frankenstein? Shuichi Kagaya tem um segredo. Além de ter ótimas notas e ser habilidoso em esportes, ele não é o que se chamaria de normal. Na verdade, Shuichi não pode ser considerado humano. Numa manhã fatídica, ele acordou como um monstro. Com força bruta, um olfato anormalmente forte, grandes patas fofas, e a depressão e o ódio que vem depois de perder a humanidade, sua vida foi subitamente virada de cabeça para baixo. Claire Aoki, a garota que ele decidiu salvar, agora guarda seu segredo sobre sua cabeça. Claire é uma garota sádica e totalmente distorcida, sem senso de empatia pela vida dos outros. Antes de conhecer Shuichi, ela estava em busca de monstros, esperando encontrar sua irmã monstro. Apesar de se tornar um monstro, Shuichi ingenuamente continua a manter sua moral humana, mas quanto tempo pode durar neste modo insuportável de viver?